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企業年金 為了明天的幸福
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養老金業務 
 
業務概況

隨著人口老齡化程度的不斷加深,中國逐步進入深度老齡化社會,如何養老成為社會廣泛關注和亟需解決的重大社會問題。易方達基金管理有限公司作為國內資產管理行業領先的公司,高度重視養老基金業務,并將其視為公司的長期戰略業務,在公司的四大業務板塊中處在非常重要的位置。

業務概況

目前,易方達的養老基金業務主要包括五部分:全國社保基金、基本養老保險基金、企業年金基金(包含養老金產品)、職業年金基金、福利負債基金。截至2018年第二季度末,易方達養老基金規模合計超過1700億元,在基金行業中排名名列前茅。未來,養老金業務的重點還將包括職業年金基金。

養老基金的五大特性

安全性、長期性、收益性、波動性和流動性,其中安全性是第一位的。

養老金投資中的五大關系:

投資理念

在保證合規的前提下,以取得絕對收益、戰勝通貨膨脹及業績比較基準為目標,為養老金基金謀求長期穩健增值。

風險控制

嚴格遵守養老金投資相關法律、法規、合同;

強化投資紀律;

滿足個性化客戶需求;

投資過程和結果要滿足客戶個性化和風險偏好,為客戶制定個性化方案并在投資過程中監督實施;

投資啟動前進行項目風險偏好調查,與客戶充分溝通,實施個性化的投資風控措施;

建立了事前、事中、事后全流程風險控制體系,覆蓋研究、投資、交易、評估全過程,對風險進行監測、預警和處置。

增值服務

投資偏好評估服務

》資產管理前期,了解并評估客戶的風險收益偏好,為客戶提供最優資產配置策略和投資組合方案建議

養老基金業務政策解讀

》密切關注職業年金基金與基本養老保險基金業務相關進展,展開政策研究,深入了解業務特性,并持續以為客戶提供細致而全面的服務為目標,為新型養老金業務的開展做充分準備

投資者培訓服務

》為客戶提供投資者培訓服務,介紹資本市場、投資品種、投資基本程序、養老金投資理念等投資基礎知識,樹立正確的投資理念,加深對資本市場和投資管理的理解和認識

客戶交流會議

》定期組織客戶開展交流活動,交流和分享投資管理經驗
连码三中三
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